Sonic: Kluczowe strategie DeFi na 2025

Ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników, którzy znają podstawy DeFi i chcą nauczyć się poruszać w innowacyjnych projektach i optymalizować swoje strategie na Sonic. Wszyscy użytkownicy skorzystają na przeczytaniu sekcji o bezpieczeństwie korzystania z DeFi.

Tu znajdziesz poprzedni artykuł o podstawach Sonic i airdropie S. Co powinieneś wiedzieć o Sonic, zanim zaczniesz?

• Sonic proponuje obiecujący model monetyzacji dla deweloperów. Sonic pozwala twórcom aplikacji zatrzymać 90% opłat, co wyróżnia go na tle konkurencji. To może przyciągnąć deweloperów i zwiększyć adopcję blockchain.
• Mocną stroną jest technologia i wsparcie Andre Cronje. Sonic poprawia skalowalność dzięki przycinaniu historii transakcji i szybszej synchronizacji węzłów. Obecność Cronje zwiększa wiarygodność projektu w świecie DeFi.
• Bezpieczniejszy bridge do Ethereum. Sonic Gateway ma mechanizm awaryjny, który chroni przed stratami w przypadku ataku na bridge. To kluczowe rozwiązanie w obliczu licznych exploitów w branży.
• Potencjalny wzrost wartości tokena S. Kapitalizacja kilku mld UDS sugeruje wczesny etap rozwoju, a zapowiedziany airdrop w czerwcu 2025 może zwiększyć zainteresowanie. Wczesne wejście może dać przewagę inwestorom, choć już wiadomo, że indywidualnym przypadnie niewiele.
• Ryzyka: decentralizacja i adopcja. Wysoki próg stakingu (500,000 S) budzi wątpliwości co do decentralizacji sieci. Sonic musi zdobyć użytkowników i deweloperów.

Warto rozważyć uczestnictwo w projekcie Sonic, ponieważ projekt zebrał świetny jakościowo i zdeterminowany zespół oraz zdobył uwagę sporej liczby zaangażowanych długoeterminowo ludzi z branży.

Uczestnictwo w ekosystemie Sonic ma niskie bariery, wystarczy portfel MetaMask, Rabby lub inny popularny portfel Ethereum, bo Sonic działa na EVM. Token S można kupić na wielu popularnych giełdach, ale do uczestnictwa można wykorzystać ETH i USDC w sieci Ethereum, które przeniesiemy przez bridge.

Bezpieczne korzystanie z DeFi. Jak unikać ryzyka?

Jeśli wejdziesz na stronę oszustwa, możesz stracić wszystkie kryptowaluty. Scamowe strony wyglądają niemal identycznie jak oryginalne. Ich smart kontrakty mogą mieć drobne różnice w adresach, a złośliwy kod może być niewidoczny podczas transakcji.

Aby uniknąć ryzyka użycia fałszywych stron, co nieuchronnie doprowadzi do utraty wszystkich środków, nie wolno dopuścić do sytuacji, w której trafiamy na fałszywą stronę. Należy zatem unikać sposobności klikania w niezaufane linki. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa:

• Nie klikaj w linki z X lub Facebooka. Scamerzy często umieszczają komentarze wraz ze spreparowanymi linkami pod treściami prawdziwych profili społecznościowych.
• Korzystaj tylko z oficjalnych stron projektów. Nie klikaj w linki z reklam i sponsorowanych wyników wyszukiwania. Strony poszywające się pod prawdziwe usługi blockchain często pojawiają się wysoko w rankingu stron na najważniejsze słowa kluczowe, a czasami nawet wyprzedzając oryginalne strony!
• Nie ryzykuj pomyłki podczas ręcznego wpisywania adresów. Wpisywania na klawiaturze ?z palca? adresu strony w przeglądarce z różnymi końcówkami (domenami), ponieważ istnieje ryzyko pomyłki i trafienia na stronę scamerów

Jak zatem podejść do tematu od strony bezpieczeństwa? 

Znaleźć poprawny adres na oficjalnym profilu projektu w mediach społecznościowych lub oficjalną stronę internetową. Sprawdzić go dokładnie: zbadaj ważność i wystawcę certyfikatu SSL, porównaj domenę z nazwą projektu i nie akceptuj żadnych odstępstw albo dodatkowych znaków lub liter w adresie. Często strona oszusta używa takiej samej nazwy, ale innej końcówki, np. .io zamiast .ai albo zawiera końcówkę domeny w adresie, a domena kończy się na .com (przykładowo: oryginalna domena to shadow.so, a domena oszusta to shadowso.com). Zawsze też respektuj ostrzeżenia przeglądarki lub programu antywirusowego.

Jeśli przejdzie testy bezpieczeństwa, zapisz adres w bezpiecznym miejscu i korzystaj tylko z niego.

Podstawowe działania w DeFi na Sonic

Zwyczajowo, samo ulokowanie środków w tokenach w blockchainie daje małą ekspozycję na airdrop. Często jednak trzeba dokonać tysięcy transakcji, szczególnie, jeśli są bardzo tanie.

Zaawansowane strategie pożyczania i umieszczania środków w pulach płynności często wysysają praktycznie wszystkie potencjalne zyski z airdropów. Widać to w Sonic, gdzie niektóre strategie pozwalają uzyskać nawet 8-10 razy więcej punktów, w porównaniu do zwykłego, nielewarowanego stakingu lub pasywnego trzymania tokenów S w portfelu, które mogą liczyć na maksymalnie 2x bonus. Dokładne dane o tym, jakie aktywo może liczyć na wyższy mnożnik znajdziesz na stronie projektu, w dziale Earn.

Bridging z Ethereum

Twórcom Sonic szczególnie zależy na przyciąganiu kapitału z Ethereum, Solany i innych L1. Nowy kapitał przesłany przez bridge zwiększa wskaźnik TVL oraz poprawia płynność ekosystemu.

Swapping ETH na S lub inne tokeny

Gdy przeniesiemy nasze ETH do Sonic, czas na ulokowanie ich w tokenach, które chcemy umieścić w pulach płynności.

Przykładowo, podziel 1000 USD w ETH: 500 USD wymień na S, 500 USD na USDC.e. Dodaj je do puli płynności.

Gdzie dokonywać transakcji swap?

Pamiętając o zasadach bezpieczeństwa, szukamy serwisu, gdzie możemy wymienić tokeny. Jesteśmy tu nowi (jak wszyscy), więc potrzebujemy godnego zaufania źródła informacji.

1. Znajdujemy platformę do swapów i wymieniamy tokeny na parę z puli płynności, w której chcesz ulokować. Szukamy na oryginalnej stronie soniclabs.com, w sekcji Apps, czyli aplikacje. Widzimy dwa serwisy, które pozwalają na swapy: SilverSwap lub SwapX. Oba za aktywności mają przydzielane ActionPoints. 
2. Próbujemy zalogować się do obu za pomocą portfela Rabby, który sprawdza jednocześnie aplikacje. SwapX ma status High w popularności, a SilverSwap tylko Medium. Oznacza to, że sporo ludzi korzysta z obu serwisów. Możemy za tem wybrać SwapX.
3. Dokonujemy transakcji i wymieniamy ETH na S i na USDC.e. Aby tego dokonać, najpierw akceptujemy transakcję (Approval), a potem ją potwierdzamy (Confirm). Koszt transakcji to 1-2 centy.

Minting stS i innych tokenów DeFi,  scUSD, scETH, scBTC

Sprawdźmy jak łatwo zrobić staking tokenów, aby skorzystać z automatycznego reinwestowania odsetek. 

Minting stS, czyli staked Sonic

Aby wytworzyć token stS, udajemy się znów na oficjalną stronę projektu i szukamy aplikacji, która umożliwia staking. Jedną z popularniejszych jest Beets. Podczas logowania potwierdzamy w portfelu Rabby, że w wchodzimy w interakcję z oryginalną aplikacją.

Interface pozwala nam wybrać liczbę tokenów S, którą chcemy zamienić na stS. Ze względu na to, że stS zgromadził już trochę wartości, zapłacimy o parę procent więcej S, czyli np. Mintując 1000 stS, będziemy musieli zapłacić 1050 S.

Minting tokenów scUSD, scETH, scBTC

Tokeny ?sc? to aktywa generujące dochód, emitowane przez protokół Rings. Użytkownicy deponują stablecoiny lub tokeny ETH, otrzymując w zamian scUSD lub scETH na Sonic. Zabezpieczenie trafia do vaultów Veda na Ethereum, gdzie generuje zysk. Dochód ten jest okresowo zamieniany na scUSD, przesyłany z powrotem do Sonic i wykorzystywany w DeFi jako dodatkowa płynność. To wzmacnia pule płynności, rynki pożyczkowe i cały ekosystem DeFi. Rings działa niezależnie od Sonic Labs i wiąże się z dodatkowym ryzykiem spekulacyjnym, dlatego wymaga osobnej analizy.

Umieszczanie środków w pulach płynności

Szukamy najpierw serwisu który oferuje utrzymanie pul płynności i oferuje w nich miejsce. Otwieramy znów dział Apps na oryginalnej stronie soniclabs.com. Widzimy wiele serwisów oferujący pule płynności, testujemy zatem ShadowOnSonic i Silo. Oba za aktywności mają przydzielane ActionPoints. Sprawdzamy je w mediach społecznościowych, jaki mają TVL i plany rozwoju, oraz zapisujemy ich oryginalny adres, jeśli wzbudziły nasze zaufanie.

Do umieszczenia środków w pulach płynności (liquidity pools) potrzebujemy mieć w portfelu wystarczająco tokenów. Jeśli posiadasz 1000 USD w ETH i chcesz dostarczyć płynność, musisz podzielić środki. Aby dodać parę S/USDC.e, wymień połowę na S i drugą połowę na USDC.e. Następnie dodaj je do puli płynności.

Gdzie i jak dokonywać transakcji na pulach płynności?

Pamiętając o zasadach bezpieczeństwa, szukamy serwisu, gdzie możemy wymienić tokeny. Jesteśmy tu nowi (jak wszyscy), więc potrzebujemy godnego zaufania źródła informacji.

1. Znajdujemy platformę do swapów i wymieniamy tokeny na parę z puli płynności, w której chcesz ulokować. Szukamy na stronie soniclabs.com, w sekcji ?Apps?, czyli aplikacje. Widzimy dwa serwisy, które pozwalają na swapy: SilverSwap lub SwapX. Oba za aktywności mają przydzielane ActionPoints. 
2. Próbujemy zalogować się do obu za pomocą portfela Rabby, który sprawdza jednocześnie aplikacje. SwapX ma status ?High? w popularności, a SilverSwap tylko Medium. Oznacza to, że sporo ludzi korzysta z obu serwisów. Możemy za tem wybrać SwapX.
3. Dokonujemy transakcji i wymieniamy ETH na S i na USDC.e. Aby tego dokonać, najpierw akceptujemy transakcję (Approval), a potem ją potwierdzamy (Confirm). Koszt transakcji to 1-2 centy.
4. Mamy w puli wystarczającą ilość tokenów, wchodzimy zatem do danej puli (np. S/USDC.e) i klikamy ?Deposit?. Wybieramy odpowiedni dla naszej tolerancji ryzyka zasięg cen. Dla mnie jest to zwykle najszerszy możliwy zakres, ponieważ chcę zwykle mieć jak najdłuższy czas uczestnictwa kapitału w puli. Im węższy zakres, tym większe potencjalne zyski, ale też ryzyko znalezienia się ?poza rynkiem? i doświadczenie impermanent loss.
5. Po wybraniu, akceptuję i potwierdzam transakcję.

W przypadku strategii w pulach płynnościowych konieczne jest regularne (codzienne!) kontrolowanie pozycji. W przypadku wyjścia poza zakres często nie warto czekać i należy natychmiast wycofać kapitał, aby uniknąć strat kapitału w wyniku impermanent loss.

Jak zarządzać ryzykiem na pulach płynności? Przykład S/USDC.e

Nie wolno sugerować się bardzo wysokimi obiecywanymi APR, często rzędu setek lub tysięcy procent rocznie. Są to obliczenia oparte o bardzo ryzykowne strategie, których nie da się utrzymać w długim terminie.

Dostarczanie płynności w najszerszym zakresie, nazwanym tam ?WIDE? vel Passive (zakres 30% zmiany kursu o aktualnego poziomu), APR był szacowany na 199%. Po otwarciu pozycji spadł od razu do 80%, a w rzeczywistości pewnie będzie można liczyć na kilka do kilkunastu procent. Gdybyśmy wybrali alokację ?INSANE?, czyli ustawienie się dokładnie na danej proporcji, można liczyć wg interfejsu na ponad 11000% APR. Oczywiście taki zwrot nie jest możliwy, bo nawet niewielkie wahania ceny sprawią, że nasz kapitał przestanie w ogóle zarabiać, a my zaobserwujemy tylko, jak nasz kapitał zmienia się w całości w jedną walutę z pary.

Zaawansowane strategie i możliwości

Shadow on Sonic: xSHADOW i x33

Serwis Shadow on Sonic oferuje też strategię spekulacyjną przy użyciu ich tokena SHADOW. Aby ją zastosować, należy:

1. Kupić SHADOW
2. Mint xShadow,
3. Zamień xSHADOW na x33. 

Problemem jest jednak fakt, że kupujemy SHADOW po cenie, która jest już po? prawie dwudziestokrotnym wzroście ceny w jeden (!) miesiąc, z 10 dolarów na 200 dolarów. Na czym mógł polegać sekret wzrostu ceny 20x w miesiąc? Spekulanci decydowali się na zablokowanie swojego kapitału w formule Vested Exit, czyli zgodzili się na aż 180 dni opóźnienia w przypadku wyjścia z tej formuły.

Aby sprzedać xSHADOW, należy wybrać okres oczekiwania na zwrot:

• Jeśli wyjdziemy w min. 15 dni, otrzymamy? jedynie połowę środków,
• Jeśli wyjdziemy w 180 dni, dopiero wtedy otrzymamy 100% ulokowanej kwoty.

Nic dziwnego, że cena szła tylko w górę, skoro można było tylko wpłacać. Zdaje się, że cena 130 dolarów za 1 token SHADOW może być nie do utrzymania, jeśli wszyscy będą uciekać z tej spekulacji za pół roku. Sprawdzimy to w przyszłości, tymczasem jednak za tę cenę –  odpuszczamy.

Trzymanie się zdroworozsądkowych zasad

Teraz, gdy znasz kluczowe protokoły, warto zastanowić się, jak dostosować swoją strategię by dopasować ją do własnych preferencji. Pamiętajmy o zagrożeniach:

• Looping, czyli mnożenie pozycji spekulacyjnych przez wielokrotne pożyczanie i reinwestowanie może prowadzić do likwidacji w przypadku nagłego spadku wartości tokenów.
• Lokowanie w jednym miejscu jest słabym pomysłem. Zamiast wrzucać całość kapitału do jednej puli, warto go rozłożyć na różne strategie, np. część umieścić w pulach płynności w stablecoinach, część stakować na Beets, a jedynie mniejszą część w ryzykownych pulach w Shadow.
• Jeśli zdecydujesz się na staking, upewnij się, że Twoje zyski nie pozostają w portfelu bezczynnie. Możesz je reinwestować ręcznie lub zautomatyzować, np. Poprzez zakup tokenów reinwestujących odsetki.

Najważniejsze jest jednak minimalizowanie ryzyka utraty środków przez wpadnięcie w pułapkę oszustów. Korzystanie z nowych projektów wiąże się z dużą niepewnością, wymagana jest zatem nadzwyczajna czujność, zarówno przy dokonywaniu transakcji, jak i samym wybieraniu protokołów i serwisów.

Co dalej zrobić z Sonic?

Pamiętaj o kluczowych zasadach działania w niepewnym i innowacyjnym środowisku:

1. Dbaj o bezpieczeństwo i korzystaj tylko z oficjalnych źródeł informacji.
2. Nie zostawiaj kapitału bezczynnie, korzystaj ze stakingu, liquidity providing i szans na airdropy.
3. Regularnie monitoruj strategię, dostosowuj swoją pozycję do rynku oraz próbuj automatyzować swoje powtarzalne działania.

Teraz, gdy znasz już kluczowe strategie, możesz zacząć działać:

• Sprawdź aktualny stan puli płynności na Shadow i zobacz, np. na SonicLabs, czy wciąż opłaca się staking tokenów S w postaci stS lub oS.
• Zarejestruj się na Binance i kup bezpośrednio token S, aby móc od razu używać go w sieci Sonic. Tutaj założysz nowe konto ze zwrotem prowizji (link afiliacyjny).