Ryzykowne projekty blockchain na 2022. Trzy konkretne typy!

Jak sam tytuł wskazuje, popatrzymy na najbardziej ryzykowne projekty z dziedziny blockchain. Co w tym przypadku rozumiemy pod pojęciem ryzyko? To scenariusz, w którym coś, co kupujemy traci całą wartość.

Z punktu widzenia naszego umysłu wystarczy jednak już strata ponad 50%, aby zacząć czuć przykry dyskomfort, złość i smutek. Emocji działają w drugą stronę w sytuacji, w której nasza inwestycja wzrosła 10x lub nawet 100x. Euforia, zadowolenie i radość to za mało powiedziane. Zarządzanie emocjami i decyzjami, które z nich wynikają to trudny aspekt inwestowania.

Spójrzmy na kolejny parametr inwestycji, czyli jej czas. Szukamy aktywów, które sprawdzą się w perspektywie dłuższej niż rok. Przez rok wiele może się wydarzyć. Programiści mogą napisać rewolucyjny kawałek kodu, który ułatwi ważny proces. Społeczność może osiągnąć masę krytyczną i uzasadnić istnienie projektu na całym świecie (zobacz na przykładzie gier NFT).

Jak oszacować stopy zwrotu i ryzyko? Na nasze potrzeby wystarczy cena zakupu. Następnie zastanawiamy się, jakie jest ryzyko spadku ceny, a jak określić potencjał wzrostu. Wartości zapisujemy i obliczamy wartość oczekiwaną inwestycji.

Zanim zainwestujesz, ułatw sobie osiąganie zysków z kryptowalut. Załóż nowe konto na Binance i otrzymuj zwrot prowizji z transakcji kupna i sprzedaży! Jeśli masz już konto, wystarczy nowy adres email, aby cieszyć się stałymi zwrotami prowizji.

W które kryptowaluty zainwestować na 2022?

W co zainwestować? Znaleźliśmy klika ryzykownych projektów, które postaramy się obronić. W perspektywie lat z pewnością więcej firm upadnie niż odniesie sukces (statystyki mówią o ponad 90%). Jak zatem uchronić się przed porażką? Przewidując impakt, który przyniesie ze sobą realizacja obietnic projektu, w który inwestujemy.

Przykładem może być Ethereum. Sztandarowy projekt kryptowalut, lider smart kontraktów z wielką społecznością i charyzmatycznym zarządem. Obietnica skutecznej transformacji z Proof of Work do Proof of Stake rozpala umysły inwestorów. Zwiększenie przepustowości systemu oraz ekosystem, który się na nim zbuduje pozwoli rozwiązać lub obniży cenę wielu procesów, produktów i usług. Będzie to miało duży impakt na światową gospodarkę. I to przewidują ci, którzy trzymają ETH.

Jakie inne projekty przeanalizować pod takim kątem?

  • Reserve Rights
  • DeFi: Uniswap v3
  • WAX i Tokeny NFT

Sprawdźmy projekty z trzech różnych branż wewnątrz blockchain. Stable coins, DeFI i NFT, czyli to, co rozpala umysły inwestorów od kilku miesięcy. A branżowi inwestorzy zajmowali po cichu pozycje od kilku lat. Co nimi kierowało?

Pierwszy projekt, Reserve Rights, przyciąga nas ze względu na ludzi, którzy za nim stoją. Drugi projekt to nowa wersja globalnej maszyny do zarządzania i zarabiania pieniędzy Uniswap V3, na której mogą oprzeć się współczesne finanse. Trzeci projekt to szalony zakład na technologię oferowaną przez WAX, która może zrewolucjonizować wiele branż, zaczynając od gamingu. Gotowi?

Czy warto zainwestować w Reserve Rights?

Czy projekt Reserve Rights spełni oczekiwania inwestorów w 2022?

Reserver Rights to połączenie technologii blockchain z realnym światem. To para tokenów: stable coin RSV i token zarządzający protokołem RSR. Jakie powody sprawiły, że się zainteresowaliśmy?

  • światowej klasy inwestorzy wyłożyli pieniądze na ten projekt. Między innymi Peter Thiel, Coinbase, Sam Altman (ycombinator)
  • RSR jest notowany na największej giełdzie kryptowaluty Binance (załóż nowe konto i otrzymaj zwrot prowizji!)
  • projekt rozwiązuje realny problem dokonywania płatności tanio i łatwo.

System stworzony z pary tokenów ma zalety, które pozwalają na utrzymanie i rozwój ekosystemu. StableCoin RSV jest wsparty przez koszyk aktywów, którymi zarządza smart kontrakt. W skład koszyka aktywów wchodzą stablecoiny USDC, PAX, TUSD, wyemitowane na blockchainie Ethereum.

Token RSR ma za zadanie stabilizować RSV w okolicy $1. Osiąga to za pomocą udostępniania arbitrażystom możliwości zarabiania na utrzymywaniu wartości blisko jednego dolara. RSR służy również do zarządzania protokołem. Docelowo, stablecoin ma zmienić swój cel w postaci $1 do utrzymywania wartości odpowiadającej udziałom w puli aktywów będących zastawem całego projektu.

Jak działa utrzymanie wartości Reserve Rights?

Reserve Rights token jest produkowany na bieżąco, gdy RSV stablecoin oddala się od wartości $1. Środki, które powstaną poprzez sprzedaż nowo powstałych RSR zasilają pulę zastawu RSV. Jeśli RSV ma wartość powyżej $1, nowe środki zostaną użyte do zakupu RSR z rynku wtórnego i obniżenie ich podaży.

Arbitrażyści w tej sytuacji będą mogli kupić RSV od smart kontraktu (przy użyciu RSR) w cenie $1. Następnie mogą sprzedać świeżo zakupione RSV po rynkowej cenie powyżej $1, inkasując zysk. Dzięki temu sprowadzą cenę RSV bliżej $1. Właśnie ta możliwość szybkich i bezpiecznych zysków przyciąga inwestorów do tego projektu.

Gdzie dalej szukać informacji? Więcej znajdziesz na stronie projektu Reserve Rights.

Czy warto zainwestować w Uniswap v3?

DeFi giełda Uniswap

Branża wierzy, że Uniswap v3 to game changer, który zmieni całkowicie krajobraz Automatycznych Market Makerów. Czy może ze względu na wiele niepewności i szybkie tempo zmian w branży kryptowalut projekt jest zbyt ryzykowny? Przyjrzyjmy się co się zmienia.

Na początek konkrety: warto zapoznać się z whitepaperem projektu. Nie jest to co prawda prosta lektura, ale rozjaśni nam zakres zmian i odpowie na większość podstawowych pytań.

Uniswap to projekt pozwalający na wymianę tokenów operujących w standardzie Ethereum ERC-20. Można je wymieniać zarówno na ETH, jaki pomiędzy tokenami ERC-20. Platforma jest największym miejscem wymiany tokenów. Umożliwia również zarabianie na dostarczaniu płynności różnorakim parom tokenów (np. LINK-ETH). V3 to kolejna odsłona projektu, zwiększająca funkcjonalność i efektywność wykorzystania kapitału.

Na czym polegają zmiany w Uniswap V3?

  • implementacja na Ethereum i na rozwiązaniu layer-2: Optimism (byłoby dużo taniej niż na layer-1!),
  • maksymalizowanie efektywności wykorzystania kapitału, dzięki czemu pojawią się nowe możliwości osiągania docelowych ekspozycji i zmniejszanie ryzyka,
  • ułatwienia dokonywania transakcji,
  • dodawanie jednego aktywa do pul płynności i ustawienie zakresu ceny, w którym nastąpi egzekucja zlecenia. Pojawi się dzięki temu koncepcja “skoncentrowanej płynności“,
  • różne poziomy opłat: 0,05% dla podobnych tokenów, 0,3%, czyli poziom z v2, dla standardowych par) oraz 1% dla najbardziej zmiennych par,
  • wiele (nawet różnych i niepokrywających się) zakresów cenowych, do których można dostarczać płynności,
  • poprawiona wersja oracli (poprawa działania wyroczni).

Skoncentrowana płynność pozwala na umieszczenie kapitału w zakresie cen, który jest aktywnie tradowany. Dzięki temu inwestor osiąga lepsze zwroty ze swojego kapitału. Warunkiem jest jednak utrzymanie się ceny w określnym wcześniej zakresie cen. Jeśli cena będzie bardziej zmienna, warunki zarobkowania nie zostaną niestety utrzymane. V3 i skoncentrowana płynność jest zatem poniekąd zakładem na większą stabilność rynku kryptowalut.

Jeśli cena wyjdzie poza określony zakres, środki inwestora są lokowane w jedno z aktywów z pary (które, zależy od kierunku ruchu: w to, które “staniało”). Inwestor będzie wtedy mógł odświeżyć wartość zakresu cen i wrócić do zarabiania, lub czekać na powrót ten do jego aktualnego zakresu. Zakładamy, że przy gwałtownych ruchach cen, niektóre zakresy mogą być praktycznie pozbawione płynności, co jest świetną okazją inwestycyjną. Dostarczenie płynności w takim “nieobleganym” zakresie może skutkować zarobieniem wszystkich opłat za transakcje!

Uniswap V3 jest najbardziej obiecującym projektem z branży DeFi na 2022.

Co jeszcze warto wiedzieć o Uniswap V3?

Płynność będzie reprezentowana przez non-fungible token ERC721. Dzięki temu inwestycje w dostarczanie płynności będą mogły być obiektem w skomplikowanych strategiach inwestycyjnych lub konstrukcjach LP opartych o smart kontrakty. Dodatkowo, w przeciwieństwie do v2, pieniądze zarobione z opłat nie będą automatycznie dodawane do płynności. Będzie można uzyskać do nich dostęp między innymi poprzez zewnętrzne kontrakty.

Jaka jest wada v3 Uniswap? Będzie prawdopodobnie jeszcze trudniej dla początkujących użytkowników. Konstruowanie strategii, łatwiejsze wpadnięcie w impermanent loss ze względu na zakresy cen, zrozumienie większej liczby parametrów to tylko początkowe wyzwania, które czekają na śmiałych inwestorów. Spodziewamy się jednak pojawiania się wielu pośredników znoszących bariery wejścia.

Podsumowując, oczekiwania są ogromne. V3 Uniswap ma sprawić, że kapitał jeszcze efektywniej będzie zarabiał na płynności. Opłaty mają być mniejsze, a zakres dostępnych strategii jeszcze większy. Czy przełoży się to na wzrost wartości tokenów UNI?

Tokeny Uniswap można kupić na Binance. Warto trzymać je w portfelu umożliwiającym dostarczanie płynności, przy jednoczesnej kontroli klucza prywatnego.

Czy warto zainwestować w WAX?

Giełda WAX to miejsce do zarządzania tokenami NFT

WAX to niszowy, ale już funkcjonalny projekt gamingowego marketplace. Giełda Worldwide Asset eXchange to centrum zarządzania tokenami NFT. Korzystają z niego największe gry oparte o blockchain i NFT, takie jak AlienWorlds czy Kołoboki. NFT można sprzedawać na różnych rynkach lub zarabiać na stakingu NFT.

Projekt WAX skupia się na dostarczaniu usług projektom z branży gamingu. Jego potencjał ma jedno wielkie ułatwienie. Gracze, szczególnie ci, którym zdarzało się już wydać pieniądze na wirtualne przedmioty, rozumieją koncepcję wirtualnych pieniędzy. Jest to wielki krok naprzód w porównaniu do tradycyjnych kryptowalut, gdzie koncepcję wirtualnych pieniędzy trzeba często wielokrotnie tłumaczyć i uzasadniać.

Natywną walutą jest token WAXP. Kryptowaluta WAXP jest dostępna na giełdach BitFinex i KuCoin. Warto zauważyć, że nie ma jej na największej giełdzie Binance. Oznacza to, że miliony inwestorów nie mają do niej jeszcze dostępu. Może się to jednak zmienić wraz z ekspansją projektu.

WAXP działa aktualnie na blockchainie EOS. Projekt umożliwia projektowanie i funkcjonowanie zdecentralizowanych aplikacji (dapps), gier, usług i marketplace’ów, połączonych z portfelem, giełdą i platformą WAX. Najprostszy w użytkowaniu portfel w chmurze można założyć na wallet.wax.io.

Jakie są korzyści z używania WAX?

Pierwszą korzyścią z uczestnictwa w ekosystemie WAX jest możliwość zarabiania na stakingu WAX. Potwierdzanie transakcji opiera się na Delegated Proof of Stake, możemy zatem oddelegować w portfelu nasze WAX i otrzymywać za to zapłatę.

Dostęp do tokenów NFT, ich stakingu oraz transferu to ogromna zaleta. Ze względu na to, że jest to raczkująca branża w początkowej fazie rozwoju, pierwsi mają szansę zgarnąć duże zyski.

Z drugiej strony warto pamiętać o kontrowersyjnym debiucie projektu w 2017 roku i błyskawicznym wzroście ceny tokenów WAXP. Po nim nastąpiły długotrwałe spadki, które sprawiły, że wielu inwestorów (łącznie z kapitałem startowym od funduszy) do dziś jest rozżalonych na twórców i managerów projektu.

Rozważając inwestycję w branżę myślimy o dwóch sposobach kontynuowania tematu. Pierwszy to zwykły zakup tokenów WAXP w celu zarobienia na wzroście ich wartości. Nie wydaje się to jednak optymalne. Co zatem zrobić?

Warto zainteresować się gamingiem blockchain. Portfel WAX i kryptowaluta WAXP jest aktualnie bramą oferującą łatwy i tani dostęp do gier takich jak AlienWorlds czy Kołoboki. Pozwalają one na szybkie zapoznanie się tym jak działa granie w gry komputerowe z jednoczesnym zarabianiem. Trafienie w odpowiednią grę i rzadkie NFT pozwala na szybki zarobek, wykorzystując przewagę “early adopters”.

Spróbuj zagrać w AlienWorlds lub Kołoboki, gry opisane przez nas w artykule zalinkowanym w poprzednim akapicie. Wygeneruj aktywa NFT i zrób ich staking na przykład na RPlanet. Zacząłeś właśnie zarabiać na gamingu. Zaciekawieni?

W które kryptowaluty inwestować w 2022?

Czas po gwałtownych wzrostach cen może nie być już taki łaskawy dla inwestorów w blockchain, jak poprzednie miesiące. Ci, którzy mają nadwyżki szukają bezpieczniejszych miejsc do przechowania zarobionego kapitału. My patrzymy jednak w stronę większego ryzyka, i większych potencjalnych zysków w długim terminie.

W większości naszych analiz zwracamy uwagę na użyteczność. Wszystkie projekty, które analizujemy muszą wykazywać się rozwiązywaniem konkretnego problemu biznesowego. Nie inaczej jest w tym przypadku. Czy jest to “produkcja” pieniędzy, czy efektywne dostarczanie płynności i zarabianie na kapitale, czy obsługa rynku gamingowego, usługa musi już działać.

Tempo zmian i dodawanie działających funkcjonalności to parametry, na które inwestor musi zwrócić baczną uwagę. Powiedzą one, czy projekt rozwija się w tempie uzasadniającym wycenę. Produkt musi być dostarczony, a jego sukces mierzy się przyrastającą liczbą użytkowników i dokonywanych przez nich transakcji. Jak zawsze przypominamy o bezpieczeństwie, czyli przechowywaniu cyfrowych produktów w chronionym miejscu z kopią zapasową, bez dostępu nieuprawnionych osób.

Najnowsze artykuły

spot_img

Dowiedz się więcej:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sprawdź nas na facebooku!